电子 发烧友网报道（文/黄晶晶）自2023年第三季度开局，存储产业逐渐由之前的 厂商 盈余、大幅增产、需求不振等低迷行情，转变为步入复苏的上传周期。在咱们之前跟踪的2023年第四季度以及2024年第一季度财报中已浮现出这种向好的趋向。最近，国际存储厂商相继发布2024年上半年财报，出现普遍增长的良好状况，在新产品新市场拓展方面也有不少亮点。 兆易翻新 2024年上半年，兆易翻新成功营业支出36.09亿元，同比增长21.69%，归属于上市 公司 股东的净利润5.17 亿元，同比增长53.88%。阅历2023年市场需求低迷和库存逐渐去化后，2024 年上半年消费、网通市场发生需求回暖，带动公司存储 芯片 的 产品 销量和营收增长。在汽车市场，公司车规闪存产品出货量坚持良好增长。车规产品与多家国际、国际头部er 1公司树立和坚持深化协作相关，产品运行包含车灯方案、AVAS 方案、 无线充电 方案、汽车直流 无刷电机 控制系统 、汽车仪表盘等。目前，公司车规 产品方案 已被批量运行于多家汽车厂商，全体开售量成功同比大幅增长。在 传感器 产品上，上半年成功了出货量及营收的同比增长。兆易翻新的存储器产品关键有NOR Flash、SLC Nand Flash和。 公司是世界排名第二的SPI NOR Flash公司，可提供多达13种容量选用（笼罩512Kb到2Gb）、4 种不同电压范围、20多种产品系列、6款温度 规格 以及 20 多种不同的封装选项，可满足客户在不同运行畛域多种产品运行中对容量、电压以及封装方式的需求。公司 NAND Flash 产品，容量笼罩 1Gb~8Gb，驳回 3V/1.8V 两种电压 供电 ，具有高速、高牢靠性、低功耗的特点，其中 SPI NAND Flash 在 消费电子 、 工业 、 汽车电子 等畛域曾经成功了全品类的产品笼罩。报告期内，公司旗下 1.2V GD25UF 系列 SPI NOR Flash 以 1.2V 低电压和超低功耗形式，清楚优化小容量电池设备续航才干，充沛满足新一代可穿戴设备在低电压和超低功耗的需求，并在数据传输速度、供电电压、读写功耗等关键性能目的方面到达国际上游水平。公司车规级 GD25/55 SPI NOR Flash 和 GD5F SPI NAND Flash 产品，成功 2Mb-8Gb全容量笼罩，并均已经过 AEC-Q100 认证 ，被车厂和 Tier 1 宽泛认证经过，并运用在如 默认 座舱、默认驾驶、默认网联、 新动力 电动车大小三电系统等，为车载运行的国产化提供丰盛多样的选用。公司DRAM 产品包含3L和DDR4两个品类，DDR3L产品提供市场通用的 1Gb/2Gb/b 容量；DDR4 8Gb 产品已流片成功，并已为客户提供样片，以 4Gb/8Gb容量为市场提供宽泛的运行选用。公司 DRAM 产品可宽泛运行在 网络通讯 、电视、机顶盒、智慧家庭、工业、车载影音系统等畛域。报告期内，兆易翻新研发投入到达 6.37 亿元，约占营业支出 17.65%。公司技术人员占比约73.38%，硕士及以上学历占比约56.38%。 江波龙 2024年上半年，江波龙成功营业支出90.39 亿元，同比增长143.82%；成功归属于上市公司股东的净利润5.94亿元，同比增长199.64%；成功归属于上市公司股东的扣除十分常性损益的净利润5.39亿元，同比增长189.14%。报告期内，公司企业级存储业务规模增长清楚，企业级存储业务支出到达2.91亿元，同比增长超 2000%。公司自研主控芯片业务坚持回升趋向，运行量已超越千万颗。公司小容量存储芯片业务差异化竞争长处进一步凸显，曾经构建以汽车电子用户为主体、网通工业客户为补充的客户矩阵，累计出货量已远超5000万颗。2023 年下半年，公司区分成功了对巴西 Zilia 及元成苏州的控股收买，目前上述两项收买的整合上班曾经基本完结，消费运营有序展开，2024 年上半年均为公司奉献了正向利润，为公司构建有韧性的国际国际双循环供应链体系打下了松软基础。 企业级存储 企业级存储方面，江波龙曾经推出了多款高速 eS产品，笼罩480GB至3.84TB 的干流容量范围，允许 1DWPD（每 日整盘写入次数）和3DWPD 的高耐用性选项，产品外形涵盖 2.5 英寸到 M.2 的多种规格，构成了片面的企业级产品组合。自主研发的 PCIe SSD 具有多档功耗调理、无感在线固件更新、多命名空间以及可变 Sector Size 等先进配置，经过允许lemetry、Sanitize 和全门路端到端的数据包全特性，优化数据存储的 安保性和牢靠性。公司的 PCIe SSD 与SSD 两大产品系列已成功成功与鲲鹏、海光、龙芯、飞扬、 兆芯、申威多个国产平台主机的兼容性适配，为在干流平台上的宽泛运行提供了松软的技术基础。报告期内，公司 eSSD 成功从1到N的打破，成功大量量出货，并继续开拓多个大型云服务提供商客户，为公司业绩优化带来踊跃作用。公司作为国际少数具有“eSSD+RDIMM”的产品设计、组合以及继续供应才干的企业，能够有效地满足市场关于高性能、高牢靠性存储组合处置方案的迫切需求。 自研主控芯片 公司两款自研主控芯片（WM6000、WM5000）曾经批量出货，并曾经成功了超千万颗的规模化产品导入，收到了良好的成果。WM 6000 系列主控芯片为公司自研eMMC 控制器 芯片，驳回28nm先进工艺，允许eMMC 5.1协定。该款主控芯片驳回自研LDPC 算法 ，允许S检错，清楚提高数据存储牢靠性。以128GB容量产品为例，其顺序读写性能可以到达 345MB/s 和 310MB/s 以上，随机读写速度到达 220MB/s 和 190MB/s 以上，相较市场同类产品均具有清楚长处。WM6000 灵活功耗也出现出较为低劣的性能，做到能效平衡。搭载该系列自研主控芯片的eMMC产品关键运行于 手机 、平板、机顶盒和 PC 等运行畛域。WM5000 系列主控芯片为公司自研 SD 存储卡控制器芯片，驳回 28nm先进工艺，允许SD 6.1协定。该款芯片驳回自研 LDPC算法，允许SRAM 检错，清楚提高数据存储牢靠性。以128GB容量产品为例， UHS-I 接口 下其读速度可达200MB/s 以上，写速度可达150MB/s 以上。搭载该系列自研主控芯片的公司高性能SD 存储卡产品关键运行于静止相机、全景相机、航拍、IP Camera、行车记载仪、车载 DVR、狩猎相机、相机、手机、平板 电脑 等畛域。 和UFS 公司UFS产品均驳回自研固件，具有写入增强、低功耗治理、默认控温、主机性能优化器配置，产品宽泛应 用于 自动手机 、平板电脑、AR/等畛域。基于目前消费级产品大容量、高性能、低功耗的趋向，公司在 eMMC 畛域继续深耕先进技术，依托 自研主控、自研固件、自研 LDPC 算法，率先成功了 QLC eMMC 的产品化，其容量到达 1TB 水平，为手机敌对板市场提供了更丰盛的存储选用。随着端侧技术的减速落地，公司推出了AMM 2等外存新外形产品，该产品成功买通了 PC 和手机的运行场景，在性能、能效和空间应用上均成功了清楚优化，协助客户打造更轻浮、长续航、高性能的设备，为公司消费级存储业务拓展提供强有力的产品撑持。 自研小容量存储芯片 公司自研SLC NAND Flash存储芯片驳回工艺 4xnm、2xnm工艺，已有512Mb 至 8Gb的5 款产品成功量产，能够为客户提供多种电压、多种封装、多种接口的 SLC NAND Flash存储处置方案。公司自研小容量存储芯片产品在性能、质量上具有竞争长处，在车规工规级运行畛域当中，公司自研存储芯片出货量极速增长。公司将以 SLC NAND Flash 作为终点，积攒存储芯片设计才干与芯片工艺成功阅历，逐渐处置 MLC NAND Flash在电压阈值治理、写入擦除算法及寿命方面的应战，渐进式的拓展 MLC NAND Flash 设计才干，首颗 32Gbit 2D MLC NAND Flash 曾经成功流片验证，未来适宜时将发布样品。 车规级存储 在报告期内，江波龙在车规级存储畛域取得了关键停顿，车规级 UFS2.1 产品已在多个汽车客户端成功验证并进入量产阶段；第二代车规级 UFS3.1 产品亦已成功产品设计和验证，并开局向常年协作的关键汽车客户送样验证。2024 年上半年公司研发费用到达4.75 亿元，同比增长 92.51%。公司继续坚决投入研发，并实施员工股权处罚方案，夯实公司的外围竞争力及健全公司长效处罚机制。 恒烁 2024年上半年，恒烁 半导体 成功营业支出 17,745.44 万元，同比参与 17.10%；成功归属于上市公司股东的净利润-7,435.02 万元；归属于上市公司股东的扣除十分常性损益的净利润-8,447.15 万元。2024 年上半年市场竞争强烈，公司为加大出货量和占据市场份额，公司关键产品的开售多少钱承压，毛利率相较于去年同期下滑，仍处于较低水平，同时公司基于审慎性准则，在充沛思考期末存货的售价和适销性的基础上，计提存货涨价预备，报告期内计提存货涨价预备 5,017.19 万元，综合起因造成业绩盈余。恒烁现有主营产品包含NOR Flash存储芯片和基于Cortex-M0+内核架构的通用32位MCU芯片。AI业务以上游的TinyML 算法软件开发才干和杰出的 配件 融合才干，AI软件和AI模组配件曾经在默认终端产品畛域展开开售，存算一体芯片也在同步启动开发和设计。NOR Flash 存储芯片畛域，在 2024 年上半年5款新产品成功了流片上班，2 款产品曾经进入送样阶段，另有1款产品进入试产阶段。2024 上半年，公司的NOR Flash产品针对电子yan、自动手表、通讯和电力等终端市场加大推行力度，成功了在电子yan，默认穿戴等消费类行业客户的出货量同比增长。同时公司加鼎力度开拓通讯和电力市场，在 Cat1 和 Cat4 模块运行市场出货量继续参与，并内行业树立必定出名度。 在传统运行畛域如机顶盒，电视等运行畛域继续增强市场推行，扩展了客户基础，在一些头部客户端进入导入流程。另外公司也踊跃规划和导入 PC 和显示类客户，目前产品在客户端验证阶段， 预期将为公司带来了新的业务增长。 存算一体 CiNOR 技术 公司研发的存算一体 AI 芯片基于 65nm NOR Flash 制程，应用 NOR Flash 的 模拟 特性，成功芯片内成功了 AI 计算的外围义务——向量矩阵乘法 (VMM)，是边缘计算方向和 物联网 设备默认 互联的一种新型处置方案。该芯片适宜于终端器件及畛域，即在终端上启动 AI 的推理。公司 CiNOR 芯片是一颗上班在模拟域的存算一体芯片，将传统 NOR flash 的程序读取环节与 计算启动融合，能够极大降落 AI 计算的功耗。CiNOR “恒芯 2 号”扩增了 Flash 计算阵列的规模， 能够容纳更大的 AI 模型；目前该芯片已回片，正在启动相关测试上班。基于 SRAM 的数字存算一体技术为了让存算一体技术运行在迷信计算等更广阔的畛域，公司与中国迷信技术大学正在独特研发基于 SRAM 的数字存算一体技术。不同于 CiNOR，该技术为无损计算，运行畛域更宽泛。2024 年上半年公司的研发投入为 4,029.84 万元，占营业支出比例为 22.71%，公司继续投入研发无利于坚固了现有市场位置，也为进入新的增长畛域奠定松软的基础。 德明利 德明利作为专业的存储 控制芯片 及处置方案提供商，继续聚焦存储主业，放慢完善产品、客户渠道、研发等各方面规划，踊跃拓展原有业务，始终关上生长空间。报告期内，公司产品矩阵始终丰盛，推出多款移动存储、上流固态硬盘、 嵌入式 存储新品，新增LPDDR、内存条产品线；新一代存储卡主控芯片及固态硬盘主控芯片均已进入量产阶段，模组导入上班停顿顺利。报告期内，公司成功营业支出 2,176,088,235.83 元，同比增长幅度为 268.50%，成功归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 369,975,680.17 元，同比增长幅度为 536.69%。公司闪存模组以自研主控芯片为外围，随着研发实力始终增强，公司芯片研发始终提速，踊跃推进两颗主控量产导入，以及三颗主控芯片的研发立项。报告期内，公司新一代自研 SD6.0 存储卡主控芯片产品适配上班停顿顺利，目前已有各类搭载该款主控的存储卡模组送样，待客户验证经事先即可成功批量导入；公司自研 SATA SSD 主控芯片也已具有产业化运行条件，正在放慢产品适配与测试，目前全体上班停顿顺利。新一代 SD6.0 存储卡主控芯片关键基于 40nm 工艺， 优化读写性能，基于 multi-voltage 多 电源 域的低功耗设计方法，SATA SSD 主控芯片为国际率先驳回指令集打造的无缓存高性能控制芯片，允许 最新 的 ONFI5.0 接口，二者均驳回目前业界上游的 4KLDPC 纠错技术，可以灵敏适配 3D TLC/QLC 等不同类型的闪存颗粒。随着研发团队的树立与研发水平优化，公司于报告期内新增立项 PCIe SSD、UFS、eMMC 三颗主控芯片研发名目，未来将继续推进研发上班，放慢向功耗、速度、容量、纠错等性能需要更高畛域的研发翻新。报告期内，公司新设立北京研发 中心 与杭州研发中心，公司研发人员迅速增长，报告期内公司研发费用为 86,640,606.61 元，同比参与44,912,024.17 元，同比增幅达107.63%。 小结： 依据CFM 闪存市场数据，2024 年上半年NAND与DRAM全体市场规模为718 亿美元，同比增长88.45%，较去年同期成功了清楚增长。2024 年世界NAND和DRAM总容量需求将区分增长20%和15%。随着自动手机、平板电脑、主机、网通、汽车市场等需求的进一步改善，特意是AI基础设备的减速树立，以存储原厂HBM新品配合减速迭代为推进力，构成自云到边到端的AI与存储的需求，将清楚促成存储市场的增长。
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