电子 发烧友网报道（文/吴子鹏）日前，在“NIO IN 2024蔚来创新 科技 日”上，蔚来接连发布了整车全域 操作系统 “SkyOS·天枢”、全新一代“Banyan 3 智能 系统”以及新款NIO Phone等技术成果，并宣布首个车规级5nm智能驾驶 芯片 “神玑NX9031”成功流片。
按照规划，神玑NX9031将于2025年第一季度搭载在蔚来旗舰轿车ET9上。2025年将是国内智能驾驶汽车比拼自研芯片的一年，届时“蔚小理”大概率都将在自己的旗舰车型搭载 最新 自研的智驾芯片。这些车型将面临 特斯拉 的冲击，按照此前的报道，特斯拉F将会在今年年底前入华。
蔚来自研智驾芯片超预期
2023年，有报道称，蔚来将会在NIO IN 2023上公布自己的第一颗智能芯片，面向智能座舱场景，采用 三星 7nm工艺。不过，随后的发布会 信息 显示，这名消息人士透露的功能和工艺都不对。其实，智驾还是智能座舱，蔚来做这道选择题是很简单的。智能座舱场景和 智能手机 是非常类似的，智能座舱可以简单理解为一个放大版的智能手机，且智能座舱系统的演进过程，也类似于智能手机系统的进化。因此，智能座舱方面， 高通 拥有着绝对的优势。统计数据显示，2024年第一季度高通在智能座舱领域的市场占比高达62%。车企在这个领域选择自研并不明智。根据蔚来的介绍，神玑NX9031是该 公司 首款采用5nm车规工艺制造的高阶智能驾驶芯片，蔚来创始人、董事长、CEO李斌将其描述为“业界首款”，这一说法并不准确。神玑NX9031完全由蔚来自研，拥有超过500亿颗 晶体管 。此次发布会，蔚来并没有透露神玑NX9031具体的算力，不过此前李斌曾表示，希望用一颗芯片替代四颗 英伟达 in，如果忽略软 硬件 适配方面的影响，那么神玑NX9031的算力可能超过1000 Tops，因为英伟达Orin的算力为254 Tops。除了强大的算力性能，神玑NX9031还有三大优势。其一是具备超强任务并发处理能力的计算群和充裕的访存带宽，能够实现快速且稳定的延时处理；其二是搭载蔚来自研的推理加速单元NPU，可以灵活高效运行各类 算法 ；其三是搭载全链路超感增强自研图像信号 处理器 ISP，可实现紧急场景下更早的刹车响应。蔚来对神玑NX9031寄予厚望且有迫切的需求。据悉，蔚来自2020年开始筹划芯片自研，迅速组建了一个超过800人的团队，团队初期有两大目标：激光雷达主控芯片“杨戬”和神玑NX9031。“杨戬”芯片是蔚来 智能硬件 团队发布的第一颗自研芯片，8核64位处理器，配备了8个9bit的模数采样，每通道采样频率高达1GHz，点云延迟优化30%，每秒处理点云能力高达800万点，可以提供横向120度、纵向9.6度的有效ROI覆盖以及7回波处理能力。神玑NX9031自NIO IN 2023公布到现在也就整整一年的时间，但蔚来已经宣布其开始流片，将于8月份回片，进度明显超出了市场预期。然后，蔚来芯片团队需要迅速完成所有量产前的测试和软件适配工作。有知情人士透露，“芯片团队已经领了军令状，明年新车ET9一定要上神玑9031，压力很大。”从蔚来的进度来看，该公司已经完成了下一代汽车EE架构——中央计算架构的基础构建，包括大算力的底层芯片，以及面向AI的整车全域操作系统“SkyOS·天枢”。据介绍，SkyOS通过在底层打通智能硬件、计算平台、 通信 与能源系统，实现对车联、车控、智能驾驶、数字座舱、 手机 应用等全域应用的统一管理与协调。
为迎击智驾鲇鱼特斯拉做准备？
2025年国内智能驾驶市场将非常热闹，除了蔚来，小鹏和理想也将在2025年推动自己新款智驾芯片上车。先看理想汽车，相对而言理想汽车自研智驾芯片的起步好像稍晚了一些，不过其进度却是非常惊人的。此前有知情人士透露，理想汽车自研智驾芯片负责人是算力单元部门负责人罗旻，但真正的一把手是前壁仞科技副总裁秦东。截至目前，理想汽车智驾芯片研发团队已经近200人。不过，理想汽车并不是完全凭借自有团队研发智驾芯片，也在借助外部力量。据悉，芯原正在为理想汽车提供设计服务，芯片的后端设计交给了台湾世芯电子，代工企业选择的是台积电。不过，整个设计工作均由理想汽车主导，架构设计、IP、 EDA工具 均由理想提供，设计服务团队主要负责出人头完成具体的设计环节。已经有多位知情人士称，理想汽车的智驾芯片也将在今年底之前流片回来，2025年实现上车。小鹏和蔚来一样，也是从2020年就开始组建自己的芯片设计团队。不过，小鹏也并不是全部依靠自身的团队，而是选择和外部公司合作。最初，小鹏的智驾芯片和Marvell合作，不过Marvell定制化服务意愿不强，最终这场合作并没有完成落地。现在，小鹏企业选择索喜承包芯片后端设计，据悉这款芯片的进度和蔚来神玑NX9031进度较为一致。另外，国产车企造芯的还有吉利和比亚迪。吉利的智驾芯片来自芯擎科技，在第二届亿咖通科技生态日，芯擎科技公布了旗下最新的车规级7nm全场景高阶智驾芯片龍鹰智驾 AD1000。龙鹰智驾芯片AD1000单颗芯片NPU（ 神经网络 处理器）算力达256TOPs，并可通过多芯片协同实现算力拓展，进而满足L2++到L4级 自动驾驶 的需求。从算力水平来看，AD1000和英伟达Orin X的性能差不多。AD1000的落地进度比蔚小理的芯片要快，2024年就将在吉利系车型里全面铺开，也会推广至非吉利系的车型里。比亚迪自研智驾芯片最为神秘，据悉该公司从 德州仪器 招揽了一批人才，也从其他渠道吸纳了一些人才，不过对于芯片进展，目前没有任何的公开消息。从芯片使用来看，比亚迪方面比较开放，地平线、 大疆 、英伟达的芯片在比亚迪都有采用。从 厂商 的节奏和动作来看，车企大规模自研智驾芯片并急于在2025年之前上车，一方面是特斯拉在自研智驾芯片方面的路径已经走通，另一方面也是受迫于特斯拉FSD年底入华的时间线。特斯拉FSD目前是汽车智驾行业领域的标杆，证明算法、芯片不分家的重要性。并且，通过打造自研的芯片和算法，特斯拉在智驾方面已经拥有了自己的护城河，演化出了清晰的商业模式。虽然非常多的国内车企喜欢在发布会上Diss特斯拉，就像 安卓手机 Diss苹果，但这也恰恰证明了特斯拉模式的成功。目前，特斯拉FSD V12版本已经在北美上线测试，同时在国内上海南汇新城正推动10辆特斯拉开展FSD的落地试点。对于特斯拉FSD的性能，同济大学汽车学院教授、汽车安全技术研究所所长朱西产认为，特斯拉FSD让业界看到了“ 无人驾驶 L5可能实现”。特斯拉方面人士则称，特斯拉完全自动驾驶距离走入现实仅“一步之遥”，其大规模商用一旦落地，将成为特斯拉利润丰厚的“现金奶牛”。不过，从实际开展来看，国产车企要走特斯拉的路并不容易，且不说芯片自研高昂的代价，5nm流片的成本就超过5亿美元。在基础数据方面，特斯拉得益于超前的布局，目前有超过百万辆特斯拉车辆可以持续优化智驾算法，国内基本只有比亚迪具备这个销量，但比亚迪大部分车辆对于智驾算法承载的能力都有限。因此，虽然车企纷纷自研推进算法、芯片融合，但是能否抗住成本压力和特斯拉的冲击，还需要用长远视角去看。
结语
从自动驾驶的发展来看，无论何种技术路径，算法和计算芯片的适配都是极为重要的，这让早早布局的特斯拉优势明显，特斯拉FSD正在引领全球自动驾驶的发展。按照特斯拉的计划，FSD即将在年底前入华，将对国产智能汽车造成巨大的冲击。从应对策略来看，虽然采用英伟达、华为、地平线等公司的智驾芯片是更保险的实现方式，但更有野心的车企定然会选择自研芯片，就像蔚来神玑NX9031，这一批次的自研智驾芯片的涌现，预示着国内智能汽车在自动驾驶方面的竞争进入新阶段。